Le système de CRM offre un système de privilège basé sur les règles simples suivantes :

Dans le système CRM, les cessions de privilège signifie principalement le retrait des privilèges. Ceci est utile et nécessaire en pratique quand vous travailler avec le CRM comme illustré dans les exemples suivants :

Par conséquent, il est nécessaire que les cessions de privilège d'un utilisareur soit vraiment basée sur des conditions d'affaires comme décrit dans les exemples suivants:

Vu les possibilités actuelles du CRM à contrôler les privilèges des utilisateurs vous devriez configurer votre système dans l'ordre suivant:

Un nombre restreint de collaborateurs, qui utilise le système CRM, devraient être au courant des solutions simples offerts par les cessions de privilège. Ceci inclut spécialement:

Dans une petite organisation il y a habituellement aucune hiérarchie définie entre les collègues. Une gestion de privilège complexe ne doit pas être développée. Cependant, si il devient nécessaire d'égrener les privilèges plus finement, vous devriez commencer par l'utilisation de différents profils. Chaque utilisateur individuel peut obtenir son propre profil avec certains privilèges.

Pour fournir un grand nombre de collaborateurs au sein d'une organisation avec différents privilèges d'utilisateur, une structure claire des cessions de privilège est nécessaire. Il est préférable de relier les privilèges des collaborateurs avec la position ou les tâches de chaque collaborateur individuel ou des équipes commerciales.

La version actuelle du CRM supporte une gestion de privilège finement égrené.

Dans les sections suivantes, la gestion des utilisateurs est expliqué dans l'ordre du menu. Veuillez noter que la configuration complète des utilisateurs se fait en plusieurs étapes dans un certain ordre comme expliqué dans les sections précédentes.