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Vtiger : Module client Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
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Il ne comporte rien de nouveau par rapport à un fichier clients traditionnel si ce n'est que les fiches clients sont sur Internet et que le module client est en relation avec les autres modules en un clic de souris. La CRM a été conçu au départ pour le marché B2B, mais on peut l'utiliser également pour le marché B2C . Il suffit simplement de renseigner la fiche client avec le nom de famille uniquement sans la mention Mr, Mlle ou Mme, le nom de famille est traité comme le nom d'une société. On saisira ensuite son adresse postale, adresse email, téléphone et ses coordonnées bancaires. On attribue ensuite cette fiche client à l'intervenant à domicile. Ainsi ces informations apparaîtront sur le devis, le bon de commande, la facture et enfin l'attestation fiscale à envoyer en fin d'année.

 

 

L'administration et l'utilisation des contacts clients sont les éléments les plus important du système de gestion des rapports clients. Finalement, toutes les activités économiques visent les clients. Le système CRM distingue trois  différents types de contact :

  • Prospects

  • Contacts d'une seul personne

  • Contacts d'une organisation, telle que des entités légales, des groupes, des agences etc.

Le CRM vous permet d'entrer n'importe quel genre d'information à chacun de ces types de contact et de lier une organisation et une personne à d'autres entrées du CRM si approprié.

Pendant le travail avec le système CRM, des contacts devraient toujours être liés aux différentes étapes du processus de ventes, telles que les prospects, les potentiels ou le SAV. En vous référant aux étapes de ventes vous pourrez gérer vos contacts efficacement.

La section suivante décrit un procédé typique de ventes :

  • Basé sur un premier contact puis un client éventuel, un Prospect sera créée. Durant cette étape de ventes il n'est pas certain que la vente soit finaliser. Ce Prospect contiendra toutes les informations sur le contact ou sur le compte disponible durant cette étape de ventes.

  • Le statut du Prospect de ce contact sera maintenu jusqu'à ce qu'il soit certain que la vente soit finalisée. Toutes les activités reliées à ce Prospect seront inscrits dans le CRM.

    Si la vente se finalise, le Prospect sera converti en Affaires. Au même moment les contacts et les comptes seront créés automatiquement et le Prospect sera supprimé. Toute les informations rassemblées pour le Prospect seront encore disponibles mais elles seront maintenant présentées basé sur  leur contenu dans les contacts, les comptes ou les affaires.

En employant ce procédé, seulement les contacts et les comptes qui auront une chance de devenir des affaires seront crées. Le système CRM ne sera pas surchargé de données inutiles.

 
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