Le CRM n’est ni une application, ni une technologie et encore moins une suite de produits, mais bien une stratégie d’entreprise. C'est cette vision du CRM que nous véhiculons, lors de l'accompagnement de sa mise en place. Cette vision associe divers processus marketing et commerciaux et bien sûr les ressources humaines de l’entreprise, avec pour objectif d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser.

La CRM se situe à un niveau stratégique et il constitue dans l’entreprise un projet transverse. Il est nécessaire d’avoir une démarche de type « top- down » afin d’assurer les harmonisations nécessaires entre les différents services ou départements.